煤炭在東盟能源格局中的過去、現在和未來的作用
2025-10-09
中國煤炭經濟研究會
中國煤炭經濟網
10月7日，東盟能源中心（ASEAN Centre for Energy）發布了《煤炭在東盟能源格局中的過去、現在和未來的作用》（The Past, Present, and Future Role of Coal in the ASEAN Energy Landscape）的研究報告。
報告表示，煤炭長期以來一直是東盟能源系統的基礎，支持著經濟發展、能源安全和工業化。它塑造了國家的增長路徑，維持了當地生計，并提供了可以滿足不斷增長需求的負擔得起、可靠的電力能源。
長期以來，煤炭在東盟的能源結構中占據主導地位。在過去的25年里，煤炭在東盟的能源結構中占比接近40%。目前，印尼和菲律賓的煤炭占比保持在60%以上；其次是越南、馬來西亞和柬埔寨，占比在40%以上；泰國與老撾相似，煤炭占比接近20%。
近二十年來東盟電力生產組合中的煤炭占比
煤炭被視為廉價、韌性強的和安全的能源，尤其是在全球天然氣和石油價格波動的情況下。印尼的國內市場義務(DMO)政策，以及馬來西亞的管制電價，一定程度上確保了當地的發電和用電具有負擔得起的能力。
正是這些特性使煤炭成為東盟國家的主導燃料，然而，現在卻帶來了緊迫的挑戰。它也是東盟最大的排放來源，而其持續的增長，可能會將該地區鎖定在與東盟承諾的到2050年實現凈零排放和碳中和相沖突的高碳軌跡上。
跟蹤東盟的進展，揭示了一個由動力和慣性共同定義的能源轉型格局。報告跟蹤了該地區四個最大的煤炭使用國——印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和越南在過去五年中的煤炭轉型進展。確定了四個緩慢進展的挑戰：
· 政策碎片化。源于國際脫碳承諾與國內能源現實之間的不匹配。公眾對快速淘汰煤炭的呼聲經常與監管謹慎發生沖突，導致政策調整和豁免。
· 在快速工業化的AMS適應措施中能源安全是優先事項。盡管有長期的脫碳目標，但能源安全是優先事項推動了持續對燃煤電廠CFPP (Coal-fired power plants-CFPP)的支持依靠，尤其是冶煉廠的自備電廠。
· “沒有新的燃煤電廠CFPP”政策，通常不包括已經批準或正在建設的項目，即使政府承諾限制，仍允許計劃的項目增加新的煤電容量。
· 財務障礙阻礙了加速淘汰。 資產減記、電力采購協議（PPA）的罰款以及可再生能源基礎設施的需求，迫使適應政策措施AMS在提前退役和清潔轉型中高度依賴國際資金。
此外，盡管通過數字化和可再生能源的整合，煤炭業務正在逐步采用更清潔的做法，但這些措施仍然屬于增量性質。它們主要針對運營效率和當地的污染控制，而不是為了符合氣候目標所需的深度脫碳。
報告提出了三個戰略重點，以指導該地區在支持煤炭轉型方面的下一階段政策設計和區域合作：
· 最緊迫的挑戰是打破鎖定循環。 繼續擴大未控制的煤炭產能可能會削弱國家和區域轉型戰略。東盟應建立更強有力的碳和甲烷監測、報告和核實（MRV）系統，協調整個東盟地區的數據，以建立信譽、指導投資決策并展示可量化的進展。如果沒有這些措施，逐步提高的效率將被新產能帶來的排放增長所掩蓋。
· 東盟必須制定反映各國實際情況的煤炭逐步淘汰策略，同時保持與長期氣候目標的一致性。這些策略應優先考慮淘汰最不高效的發電廠，同時在必要時支持臨時的效率升級，以維持能源安全。與此同時，該地區應探索煤炭資源在燃燒之外的其他用途。
· 減少煤炭使用將重塑能源系統，也將重塑地方經濟和勞動力市場。依賴煤炭的地區面臨失業、財政收入減少和社區受損的風險。因此，公平轉型必須超越技術解決方案，包括再培訓、社會保護和經濟多元化。機會在于向關鍵礦產和可再生能源產業的多元化，這些產業與煤炭行業共享治理框架和技能重疊。
報告得出結論，東盟的煤炭發展軌跡最好理解為有序下降和戰略重新配置。即將出臺的2026-2030年東盟能源合作行動計劃（APAEC）必須反映這一現實。它應超越對清潔煤技術的狹隘關注，轉向一個全面的轉型框架，該框架整合了明確的逐步淘汰途徑、煤炭的替代用途、轉型融資動員和以人類為中心的策略。
過去，煤炭支撐了東盟的增長。在短期內，煤炭的持續作用是不可避免的，但其未來必須重新定義。東盟面臨的挑戰是以一種確保可靠能源供應、保護工人和社區，并將該地區定位為未來幾十年具有競爭力、韌性和可持續的能源系統的方式，引導并管理煤炭有計劃分步驟的下降。
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